Disc1
| 1 | Afrozil | 渡辺貞夫 | 5:30 |
| 2 | Viajando | 渡辺貞夫 | 5:20 |
| 3 | On Sunny Day | 渡辺貞夫 | 5:15 |
| 4 | Butterfly | 渡辺貞夫 | 6:02 |
| 5 | Boemia | 渡辺貞夫 | 5:23 |
| 6 | Little Waltz for M | 渡辺貞夫 | 5:52 |
| 7 | Fireplace | 渡辺貞夫 | 5:39 |
| 8 | Doce Seducao (instrumental version) | 渡辺貞夫 | 5:04 |
| 9 | Don't Worry 'Bout Me | 渡辺貞夫 | 5:53 |
| 10 | Como Vai! | 渡辺貞夫 | 3:20 |
| 11 | Sorano Choreus | 渡辺貞夫 | 4:30 |
| 12 | Doce Seducao (vocal version) | 渡辺貞夫 | 5:03 |