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Disc1
| 1 | Clube da esquina nº2 | Milton Nascimento | 5:52 |
| 2 | Canção da América | Milton Nascimento | 4:17 |
| 3 | Vera cruz | Milton Nascimento | 6:34 |
| 4 | Coração de estudante | Milton Nascimento | 7:08 |
| 5 | Paula e bebeto (ao vivo) | Milton Nascimento | 5:05 |
| 6 | Os tambores de minas (ao vivo) | Milton Nascimento | 3:30 |
| 7 | Caçador de mim (ao vivo) | Milton Nascimento | 5:27 |
| 8 | A feminina voz do cantor | Milton Nascimento | 6:15 |
| 9 | Sebastian | Gilberto Gil & Milton Nascimento | 5:02 |
| 10 | Calix bento (Obra recolhida do folclore mineiro) (ao vivo) | Milton Nascimento | 4:08 |
| 11 | O rouxinol (ao vivo) | Milton Nascimento | 3:25 |
| 12 | Yo vengo a ofrecer mi corazon | Milton Nascimento | 4:37 |
| 13 | Certas coisas | Milton Nascimento | 4:19 |
| 14 | Mas que nada | Milton Nascimento | 4:33 |
| 15 | Castigo | Milton Nascimento | 4:00 |
| 16 | Tristesse | Milton Nascimento participação especial Maria Rita | 6:02 |
| 17 | Pietá | Milton Nascimento | 4:11 |
| 18 | Quem sabe isso quer dizer amor | Milton Nascimento | 3:59 |
| 19 | Cavaleiros do céu (ao vivo) | Milton Nascimento | 4:03 |
| 20 | Corsário (ao vivo) | Milton Nascimento | 3:45 |