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Disc1
| 1 | SPARKLE | 山下達郎 | 4:13 |
| 2 | MUSIC BOOK | 山下達郎 | 5:08 |
| 3 | INTERLUDE A part I | 山下達郎 | 0:23 |
| 4 | MORNING GLORY | 山下達郎 | 3:28 |
| 5 | INTERLUDE A part II | 山下達郎 | 0:25 |
| 6 | FUTARI | 山下達郎 | 5:46 |
| 7 | LOVELAND, ISLAND | 山下達郎 | 4:29 |
| 8 | INTERLUDE B part I | 山下達郎 | 0:16 |
| 9 | LOVE TALKIN’ (honey it’s you) | 山下達郎 | 5:50 |
| 10 | HEY REPORTER! | 山下達郎 | 5:33 |
| 11 | INTERLUDE B part II | 山下達郎 | 0:17 |
| 12 | YOUR EYES | 山下達郎 | 3:14 |