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Alla fiera dell'est
| 1 | Alla fiera dell'est | Angelo Branduardi | 5:25 |
| 2 | La favola degli aironi | Angelo Branduardi | 3:46 |
| 3 | Il vecchio e la farfalla | Angelo Branduardi | 2:59 |
| 4 | Canzone per Sarah | Angelo Branduardi | 4:21 |
| 5 | La serie dei numeri | Angelo Branduardi | 4:32 |
| 6 | Il dono del cervo | Angelo Branduardi | 3:17 |
| 7 | Il funerale | Angelo Branduardi | 8:09 |
| 8 | L'uomo e la nuvola | Angelo Branduardi | 3:49 |
| 9 | Sotto il tiglio | Angelo Branduardi | 2:56 |
| 10 | Canzone del rimpianto | Angelo Branduardi | 3:04 |
La pulce d'acqua
| 1 | Ballo in fa diesis minore | Angelo Branduardi | 7:02 |
| 2 | Il ciliegio | Angelo Branduardi | 4:12 |
| 3 | Nascita di un lago | Angelo Branduardi | 4:07 |
| 4 | Il poeta di corte | Angelo Branduardi | 3:49 |
| 5 | Il marinaio | Angelo Branduardi | 4:10 |
| 6 | La pulce d'acqua | Angelo Branduardi | 4:47 |
| 7 | La sposa rubata | Angelo Branduardi | 4:02 |
| 8 | La lepre nella luna | Angelo Branduardi | 5:02 |
| 9 | La bella dama senza pietà | Angelo Branduardi | 6:44 |
Cogli la prima mela
| 1 | Cogli la prima mela | Angelo Branduardi | 3:27 |
| 2 | Se tu sei cielo | Angelo Branduardi | 3:16 |
| 3 | La strega | Angelo Branduardi | 4:21 |
| 4 | Donna ti voglio cantare | Angelo Branduardi | 3:25 |
| 5 | La raccolta | Angelo Branduardi | 4:54 |
| 6 | Colori | Angelo Branduardi | 3:33 |
| 7 | Il signore di Baux | Angelo Branduardi | 4:30 |
| 8 | Il gufo e il pavone | Angelo Branduardi | 3:13 |
| 9 | Ninna nanna | Angelo Branduardi | 7:26 |
Highdown Fair
| 1 | Highdown Fair | Angelo Branduardi | 5:27 |
| 2 | The Herons | Angelo Branduardi | 3:45 |
| 3 | Old Men and Butterflies | Angelo Branduardi | 2:57 |
| 4 | Lullaby to Sarah | Angelo Branduardi | 4:24 |
| 5 | The Song of Eternal Numbers | Angelo Branduardi | 4:24 |
| 6 | The Stag | Angelo Branduardi | 3:14 |
| 7 | The Funeral | Angelo Branduardi | 8:12 |
| 8 | The Man and the Cloud | Angelo Branduardi | 3:47 |
| 9 | Under the Lime Tree | Angelo Branduardi | 2:56 |
| 10 | A Song of Regret | Angelo Branduardi | 3:05 |
Fables and Fantasies
| 1 | Dust and Ashes | Angelo Branduardi | 6:33 |
| 2 | Il ciliegio | Angelo Branduardi | 4:09 |
| 3 | The Enchanted Lake | Angelo Branduardi | 4:08 |
| 4 | By Appointment | Angelo Branduardi | 3:52 |
| 5 | Lady | Angelo Branduardi | 4:10 |
| 6 | Merry We Will Be | Angelo Branduardi | 4:41 |
| 7 | The Stolen Bride | Angelo Branduardi | 4:02 |
| 8 | The Hare in the Moon | Angelo Branduardi | 4:58 |
| 9 | Mustapha’s Tale | Angelo Branduardi | 6:44 |