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Disc1
| 1 | Warm | 笠原弘子 | 0:31 |
| 2 | 水色の自転車 | 笠原弘子 | 5:03 |
| 3 | 恋にNO RETURN!! | 笠原弘子 | 4:41 |
| 4 | Again | 笠原弘子 | 4:19 |
| 5 | Tea For Me | 笠原弘子 | 4:48 |
| 6 | 風のように 波のように | 笠原弘子 | 3:49 |
| 7 | 素敵な夜に ～In The Snow Land～ | 笠原弘子 | 4:55 |
| 8 | EXIT ～悲しみはつれていかない～ | 笠原弘子 | 4:15 |
| 9 | この河の流れに | 笠原弘子 | 4:13 |
| 10 | YOU & ME | 笠原弘子 | 5:16 |