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Disc1
| 1 | Variaçoes Afro- Brasileiras | Baden Powell | 10:07 |
| 2 | Samba Do Aviao | Baden Powell | 7:33 |
| 3 | Imagens | Baden Powell | 7:59 |
| 4 | Samba Triste | Baden Powell | 8:07 |
| 5 | Se Todos Possem Iguais A Voce | Baden Powell | 3:41 |
| 6 | Preludio N° 1 | Baden Powell | 5:02 |
| 7 | Lagoa Do Abaete | Baden Powell | 4:47 |
| 8 | Asa Branca | Baden Powell | 5:07 |
| 9 | Marcha Escocesa | Baden Powell | 2:39 |
Disc2
| 1 | Garota Se Ipanema | Baden Powell | 3:57 |
| 2 | Aos Pes Da Santa Cruz | Baden Powell | 3:59 |
| 3 | Samba Novo | Baden Powell | 2:45 |
| 4 | Valsa N° 1 | Baden Powell | 3:48 |
| 5 | Tributo Ao Amigo Pedro Santos | Baden Powell | 7:14 |
| 6 | Oriental | Baden Powell | 9:23 |
| 7 | Samba Da Minha Terra | Baden Powell | 4:22 |
| 8 | Samba Capoeira - Part 1 | Baden Powell | 7:57 |
| 9 | Samba Capoeira - Part 2 | Baden Powell | 11:28 |
| 10 | Coisa N° 1 | Baden Powell | 5:40 |