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Disc1
| 1 | スマイルドロップ | SKY‐HI | 4:18 |
| 2 | Serial | SKY‐HI | 3:09 |
| 3 | スマイルドロップ (Instrumental) | SKY‐HI | 4:18 |
| 4 | Serial (Instrumental) | SKY‐HI | 3:07 |
| 5 | スマイルドロップ (Acappella) | SKY‐HI | 3:55 |
| 6 | Serial (Acappella) | SKY‐HI | 2:43 |
Disc2
| 1 | スマイルドロップ (Music Clip) | SKY‐HI | 0:00 |
| 2 | スマイルドロップ (Music Clip Making) | SKY‐HI | 0:00 |