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Disc1
| 1 | El manisero | Chucho Valdés | 3:36 |
| 2 | Dos Perlas y un dolor | Chucho Valdés | 3:09 |
| 3 | La sombra | Chucho Valdés | 1:52 |
| 4 | Preludio No.1 | Chucho Valdés | 1:40 |
| 5 | Me faltabas tú | Chucho Valdés | 1:58 |
| 6 | Canción de la tarde | Chucho Valdés | 2:51 |
| 7 | Canción de un festival | Chucho Valdés | 3:18 |
| 8 | Sony | Chucho Valdés | 3:46 |
| 9 | Realidad y fantasia | Chucho Valdés | 3:35 |
| 10 | Novia mía | Chucho Valdés | 3:31 |
| 11 | Tú mi delirio | Chucho Valdés | 3:06 |
| 12 | Invento No.4 | Chucho Valdés | 3:07 |
| 13 | Evocation a Ignacio Cervantes | Chucho Valdés | 1:12 |
| 14 | Evocation a Manuel Saumell | Chucho Valdés | 3:10 |
| 15 | Evocation a Lico Jimenez | Chucho Valdés | 1:04 |
| 16 | Evocation a Jose White | Chucho Valdés | 1:27 |
| 17 | Berceuse a Jessie | Chucho Valdés | 2:05 |
| 18 | Desde Longia | Chucho Valdés | 9:15 |
| 19 | Preludio a Catalina | Chucho Valdés | 1:43 |
| 20 | My Reverie | Chucho Valdés | 6:16 |