Disc1
| 1 | ナイアガラ・ムーン | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 2 | 三文ソング | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 3 | 論寒牛男 | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 4 | ロックン・ロール・マーチ | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 5 | ハンド・クラッピング・ルンバ | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 6 | 恋はメレンゲ | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 7 | 福生ストラット（パートII） | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 8 | シャックリ・ママさん | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 9 | 楽しい夜更し | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 10 | いつも夢中 | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 11 | CIDER ’73/’74/’75 | 大瀧詠一 | 0:00 |
| 12 | ナイアガラ・ムーンがまた輝けば | 大瀧詠一 | 0:00 |