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Disc1
| 1 | Raphael Canaro et son orchestre : Callecita de mi novia | Luis Mariano | 2:29 |
| 2 | "Don Pasquale" : Sérénade | Luis Mariano | 3:40 |
| 3 | Ma belle au bois dormant | Luis Mariano | 3:20 |
| 4 | Mayoumba | Luis Mariano | 3:15 |
| 5 | La Belle de Cadix | Luis Mariano | 2:30 |
| 6 | La Fiesta bohémienne | Luis Mariano | 3:05 |
| 7 | La taberna del puerto | Luis Mariano | 2:41 |
| 8 | Andalousie | Luis Mariano | 3:00 |
| 9 | Olé torrero | Luis Mariano | 2:55 |
| 10 | Musique de la pluie | Luis Mariano | 3:15 |
| 11 | Monastère de Santa Chiara | Luis Mariano | 3:29 |
| 12 | Mexico | Luis Mariano | 3:30 |
| 13 | Maïtechu | Luis Mariano | 3:10 |
| 14 | Adieu Saint-Jean-de-Luz | Luis Mariano | 2:27 |
| 15 | L’amour est un bouquet de violettes | Luis Mariano | 3:25 |
| 16 | Jardins d’Andalousie | Luis Mariano | 3:22 |
| 17 | Dos cascabeles | Luis Mariano | 3:11 |
| 18 | C’est magnifique | Luis Mariano | 2:28 |
| 19 | Vaya con dios | Luis Mariano | 3:30 |
| 20 | I Love Paris | Luis Mariano | 2:37 |
| 21 | Chevalier du ciel | Luis Mariano | 2:30 |
| 22 | Maman, la plus belle du monde | Luis Mariano | 3:10 |
| 23 | Fandango du pays basque | Luis Mariano | 2:16 |
| 24 | Sérénade au Texas | Luis Mariano | 2:54 |
| 25 | Ma maison dans la montagne | Luis Mariano | 2:30 |
| 26 | Marco Polo | Luis Mariano | 3:35 |
| 27 | Les Cloches de lLsbonne | Luis Mariano | 2:50 |
| 28 | Le ciel luisait d’étoiles | Luis Mariano | 2:36 |
| 29 | Visa pour l’amour | Luis Mariano | 3:30 |
| 30 | Ave Maria | Luis Mariano | 2:15 |
| 31 | Malagueña | Luis Mariano | 2:20 |
| 32 | Granada | Luis Mariano | 3:22 |
| 33 | Clavelitos | Luis Mariano | 1:42 |
| 34 | Sous le ciel d’Espagne | Luis Mariano | 2:23 |
| 35 | La Chanson de Lara | Luis Mariano | 2:25 |
| 36 | Le Prince de Madrid | Luis Mariano | 2:58 |
| 37 | España | Luis Mariano | 2:43 |
| 38 | La Cumparsita | Luis Mariano | 2:40 |
| 39 | Prenez mon cœur et mes roses | Luis Mariano | 2:25 |
| 40 | Aurtxoa seaskan | Luis Mariano | 2:45 |
| 41 | La Caravelle d’or | Luis Mariano | 5:20 |
| 42 | Arcangues | Luis Mariano | 2:30 |