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Disc1
| 1 | Rainbow | 内田雄馬 | 4:09 |
| 2 | Kiss Hug | 内田雄馬 | 4:17 |
| 3 | Merry Christmas | 内田雄馬 | 4:55 |
| 4 | Rainbow (off vocal ver.) | 内田雄馬 | 4:09 |
| 5 | Kiss Hug (off vocal ver.) | 内田雄馬 | 4:17 |
| 6 | Merry Christmas (off vocal ver.) | 内田雄馬 | 4:53 |
| 1 | Rainbow | 内田雄馬 | 4:09 |
| 2 | Kiss Hug | 内田雄馬 | 4:17 |
| 3 | Merry Christmas | 内田雄馬 | 4:55 |
| 4 | Rainbow (off vocal ver.) | 内田雄馬 | 4:09 |
| 5 | Kiss Hug (off vocal ver.) | 内田雄馬 | 4:17 |
| 6 | Merry Christmas (off vocal ver.) | 内田雄馬 | 4:53 |