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Disc1
| 1 | Up Country | 渡辺貞夫 | 10:54 |
| 2 | Mzuri | 渡辺貞夫 | 3:55 |
| 3 | Tsumagoi | 渡辺貞夫 | 6:38 |
| 4 | All About Love | 渡辺貞夫 | 4:51 |
| 5 | Nice Shot | 渡辺貞夫 | 7:38 |
| 6 | Seeing You | 渡辺貞夫 | 5:47 |
| 7 | No Problem | 渡辺貞夫 | 6:05 |
| 8 | Boa Noite | 渡辺貞夫 | 6:16 |
| 9 | Sun Dance | 渡辺貞夫 | 8:07 |
| 10 | M&M Studio | 渡辺貞夫 | 9:36 |
| 11 | My Dear Life | 渡辺貞夫 | 5:38 |