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Disc1
| 1 | Seoul Blues | 자우림 | 5:24 |
| 2 | Loving Memory | 자우림 | 4:21 |
| 3 | Jester Song | 자우림 | 4:37 |
| 4 | You and Me | 자우림 | 3:25 |
| 5 | Summer Slumber | 자우림 | 4:16 |
| 6 | 죽은 자들의 무도회 | 자우림 | 4:17 |
| 7 | Beautiful Girl | 자우림 | 7:23 |
| 8 | Over and Over Again I Think of You | 자우림 | 4:19 |
| 9 | 6월 이야기 | 자우림 | 4:25 |
| 10 | 위로 | 자우림 | 3:54 |
| 11 | Old Man | 자우림 | 5:04 |
| 12 | Blue Devils | 자우림 | 5:30 |
| 13 | Good Boy | 자우림 | 3:57 |
| 14 | OH, MAMA! | 자우림 | 3:36 |
| 15 | 샤이닝 | 자우림 | 3:27 |