Disc1
| 1 | 諦念プシガンガ | 戸川純 | 3:42 |
| 2 | 昆虫軍 | 戸川純 | 3:13 |
| 3 | 隣りの印度人 | 戸川純 | 2:21 |
| 4 | 玉姫様 | 戸川純 | 4:17 |
| 5 | 蛹化の女 | 戸川純 | 5:25 |
| 6 | 怒濤の恋愛 | 戸川純 | 1:47 |
| 7 | レーダーマン（original mix） | 戸川純 | 3:41 |
| 8 | 母子受精（original mix） | 戸川純 | 3:21 |
| 9 | 電車でGO | 戸川純とヤプーズ | 2:58 |
| 10 | 踊れない | 戸川純とヤプーズ | 2:50 |
| 11 | 眼球綺譚 | 戸川純ユニット | 4:26 |
| 12 | 海ヤカラ | 戸川純ユニット | 3:06 |
| 13 | 極東慰安唱歌 | 戸川純ユニット | 1:21 |
| 14 | 夢見る約束 | 戸川純ユニット | 3:01 |
| 15 | 遅咲きガール（original mix） | 戸川純 | 3:10 |
| 16 | 好き好き大好き | 戸川純 | 3:33 |
| 17 | オーロラ B | 戸川純 | 3:49 |
| 18 | 恋のコリーダ | 戸川純 | 2:34 |
| 19 | さよならをおしえて It Hurts To Say Goodbye （single version） | 戸川純 | 3:27 |
| 20 | フリートーキング | 戸川純とヤプーズ | 2:40 |
| 21 | パンク蛹化の女 | 戸川純とヤプーズ | 4:09 |
| 22 | 工場見學 | ゲルニカ | 1:33 |
| 23 | 動力の姫 | ゲルニカ | 3:03 |
| 24 | マロニエ読本 | ゲルニカ | 3:39 |
Disc2
| 1 | バーバラ・セクサロイド | ヤプーズ | 3:53 |
| 2 | 肉屋のように | ヤプーズ | 3:56 |
| 3 | コレクター | ヤプーズ | 4:34 |
| 4 | バージンブルース （single version） | 戸川純 | 3:08 |
| 5 | 吹けば飛ぶよな男だが | 戸川純 | 3:51 |
| 6 | Men's JUNAN | ヤプーズ | 4:35 |
| 7 | ヒステリヤ | ヤプーズ | 3:28 |
| 8 | 赤い戦車 | ヤプーズ | 5:17 |
| 9 | 君の代 | ヤプーズ | 3:26 |
| 10 | ヴィールス | ヤプーズ | 3:50 |
| 11 | 12階の一番奥 | ヤプーズ | 5:15 |
| 12 | NOT DEAD LUNA | ヤプーズ | 4:53 |
| 13 | テーマ | ヤプーズ | 2:48 |
| 14 | ヒス | ヤプーズ | 3:47 |
| 15 | いじめ | ヤプーズ | 1:47 |
| 16 | オープン・ダ・ドー Open the door | 戸川純バンド | 4:12 |
| 17 | ラジオのように Comme a la radio | 戸川純 | 6:35 |
| 18 | 地球ゴマ | ゲルニカ | 3:13 |
| 19 | 青銅の軟体 | ゲルニカ | 2:40 |
| 20 | 東口トルエンズのテーマ (new mix) | 東口トルエンズ | 2:08 |
Disc3
| 1 | マスタード | ハルメンズ | 0:58 |
| 2 | 月世界旅行 | アポジー＆ペリジー | 4:24 |
| 3 | 真空キッス | アポジー＆ペリジー | 3:43 |
| 4 | フィギュア＆グラウンド | のいづんずり | 5:40 |
| 5 | G（家畜海峡） | 戸川純 | 1:16 |
| 6 | 聖なる泉～モスラの旅立ち | Makoto Inoue | 3:48 |
| 7 | 神聖ムウ帝国亡国歌 | Makoto Inoue | 3:05 |
| 8 | おおブレネリ | Makigami Koichi | 3:22 |
| 9 | リズム運動 | 泉水敏郎 | 4:02 |
| 10 | ラジャ・マハラジャー | 戸川純 | 2:16 |
| 11 | 蘇州夜曲 | 戸川純 | 0:59 |
| 12 | 降誕節 | 戸川純 | 4:02 |
| 13 | The homage for Jean-Luc Godard～movement #3 | 戸川純 | 2:35 |
| 14 | リボンの騎士 | 仙波清彦とはにわオールスターズ | 2:10 |
| 15 | 二人のことば | 戸川純 | 3:14 |
| 16 | 朝の流れ星 | ライオン・メリィ | 4:19 |
| 17 | スキスキ大スキ | 梵鉾 | 4:32 |
| 18 | 鈴木建設社歌 | 戸川純 | 0:35 |
| 19 | ローハイド ～TVドラマ「ローハイド」より～ | 戸川純 | 2:31 |
| 20 | 彼が殴るの He uses violence | トリコミ | 4:56 |
| 21 | 骨 | ビル+戸川純 | 2:37 |
| 22 | Femme Fatale | 戸川純 | 2:45 |