Disc1
| 1 | 언어 | 히피는 집시였다 | 2:33 |
| 2 | 불꽃놀이 | 히피는 집시였다 with CIFIKA | 3:34 |
| 3 | 온도 | 히피는 집시였다 with 짱유 | 6:05 |
| 4 | 추 (秋) | 히피는 집시였다 | 3:54 |
| 5 | 비 | 히피는 집시였다 | 4:20 |
| 6 | 운치 | 히피는 집시였다 | 5:10 |
| 7 | 기록 | 히피는 집시였다 with 화지 | 5:17 |
| 8 | 일 | 히피는 집시였다 | 4:12 |
| 9 | 침대 | 히피는 집시였다 with Jeebanoff | 5:45 |
| 10 | 과정 | 히피는 집시였다 | 1:04 |
| 11 | 우리에겐 | 히피는 집시였다 with 김오키 | 7:12 |