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Disc1
| 1 | Marim dos Caetés | Alceu Valença | 0:00 |
| 2 | Nas portas dos cabarés | Alceu Valença | 0:00 |
| 3 | Romance da bela Inês | Alceu Valença | 0:00 |
| 4 | Perfídia | Alceu Valença | 0:00 |
| 5 | Roda e Avisa | Alceu Valença | 0:00 |
| 6 | Bobo da Corte | Alceu Valença | 0:00 |
| 7 | Amor que fica | Alceu Valença | 0:00 |
| 8 | Maria sente | Alceu Valença | 0:00 |
| 9 | Senhora Dona | Alceu Valença | 0:00 |
| 10 | Oropa, França e Bahia | Alceu Valença | 0:00 |