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Disc1
| 1 | CATCH ME | 中山美穂 | 4:12 |
| 2 | BAD BOY | 中山美穂 | 4:11 |
| 3 | CATCH ME (Album Version) | 中山美穂 | 4:42 |
| 4 | BAD BOY (Another Version) | 中山美穂 | 4:42 |
| 5 | CATCH ME IN EURO | 中山美穂 | 3:50 |
| 6 | From CATCH ME | 中山美穂 | 6:02 |
| 7 | CATCH ME(オリジナル・カラオケ) | 中山美穂 | 4:12 |
| 8 | BAD BOY(オリジナル・カラオケ) | 中山美穂 | 4:09 |