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Disc1
| 1 | さらば青春の光 | 布袋寅泰 | 5:02 |
| 2 | LONELY★WILD | 布袋寅泰 | 5:01 |
| 3 | SLOW MOTION | 布袋寅泰 | 5:39 |
| 4 | 薔薇と雨 | 布袋寅泰 | 3:29 |
| 5 | DANCING WITH THE MOONLIGHT | 布袋寅泰 | 5:18 |
| 6 | ANGEL WALTZ | 布袋寅泰 | 3:29 |
| 7 | 気まぐれ天使 | 布袋寅泰 | 5:28 |
| 8 | YOU | 布袋寅泰 | 6:15 |
| 9 | FLY INTO YOUR DREAM | 布袋寅泰 | 6:00 |
| 10 | ESCAPE | 布袋寅泰 | 4:26 |
| 11 | GUITAR LOVES YOU | 布袋寅泰 | 3:26 |
| 12 | WILD LOVE | 布袋寅泰 | 5:21 |