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Disc1
| 1 | Garota de Ipanema | Pepeu Gomes | 4:45 |
| 2 | Pout-pourri: Lamentos • Noites cariocas • Aquarela do Brasil • Assanhado • Brasileirinho | Pepeu Gomes | 9:35 |
| 3 | Tico-tico no fubá | Pepeu Gomes | 2:56 |
| 4 | Amazônia | Pepeu Gomes | 5:31 |
| 5 | Cartagena | Pepeu Gomes | 6:00 |
| 6 | Malacaxêta | Pepeu Gomes | 4:00 |
| 7 | No batucar do samba | Pepeu Gomes | 3:12 |
| 8 | Chicana | Pepeu Gomes | 4:12 |
| 9 | Na baixa do sapateiro | Pepeu Gomes | 2:37 |
| 10 | Biribinha nos States | Pepeu Gomes | 2:48 |
| 11 | Sem essa de rock | Pepeu Gomes | 5:37 |
| 12 | Fogo de Santelmo | Pepeu Gomes | 5:23 |
| 13 | Tiro, porrada e bomba (para o amigo Elso Berg) | Pepeu Gomes | 5:40 |