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Disc1
| 1 | Ballo in fa diesis minore | Angelo Branduardi | 7:02 |
| 2 | Il ciliegio | Angelo Branduardi | 4:11 |
| 3 | Nascita di un lago | Angelo Branduardi | 4:07 |
| 4 | Il poeta di corte | Angelo Branduardi | 3:49 |
| 5 | Il marinaio | Angelo Branduardi | 4:10 |
| 6 | La pulce d’acqua | Angelo Branduardi | 4:47 |
| 7 | La sposa rubata | Angelo Branduardi | 4:03 |
| 8 | La lepre nella luna | Angelo Branduardi | 5:03 |
| 9 | La bella dama senza pietà | Angelo Branduardi | 6:40 |