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Disc1
| 1 | So Nice (Samba De Verão) | Sérgio Mendes Trio | 2:14 |
| 2 | Favela | Sérgio Mendes Trio | 2:59 |
| 3 | Berimbau | Sérgio Mendes Trio | 3:22 |
| 4 | Tristeza Em Mim | Sérgio Mendes Trio | 2:03 |
| 5 | Aquarius | Sérgio Mendes Trio | 2:27 |
| 6 | One Note Samba (Samba De Uma Nota So) | Sérgio Mendes Trio | 2:24 |
| 7 | She's a Carioca | Sérgio Mendes Trio | 3:27 |
| 8 | Muito À Vontade | Sérgio Mendes Trio | 3:02 |
| 9 | Let Me (Deixa) | Sérgio Mendes Trio | 2:53 |
| 10 | Consolação | Sérgio Mendes Trio | 3:15 |
| 11 | Reza | Sérgio Mendes Trio | 2:59 |