De Outra Maneira
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Disc1
| 1 | O princípio do prazer | Geraldo Azevedo | 4:01 |
| 2 | Chorando e cantando | Geraldo Azevedo | 3:59 |
| 3 | Dona da minha cabeça | Geraldo Azevedo | 5:20 |
| 4 | Mulher | Geraldo Azevedo | 6:22 |
| 5 | É brincadeira | Geraldo Azevedo | 5:01 |
| 6 | Ágil passarinho | Geraldo Azevedo | 3:41 |
| 7 | Ah! Maravilha | Geraldo Azevedo | 2:43 |
| 8 | Nós dois pelo céu | Geraldo Azevedo | 3:24 |
| 9 | Um outro um | Geraldo Azevedo | 3:41 |
| 10 | Lusitana do norte | Geraldo Azevedo | 1:34 |