Disc1
| 1 | 早春にて | 森田童子 | 3:17 |
| 2 | 君は変わっちゃったネ | 森田童子 | 2:59 |
| 3 | まぶしい夏 | 森田童子 | 3:08 |
| 4 | 雨のクロール | 森田童子 | 1:57 |
| 5 | 地平線 | 森田童子 | 6:25 |
| 6 | センチメンタル通り | 森田童子 | 3:41 |
| 7 | 淋しい雲 | 森田童子 | 3:24 |
| 8 | たんごの節句 | 森田童子 | 3:19 |
| 9 | 驟雨(にわかあめ) | 森田童子 | 3:05 |
| 10 | さよなら ぼくの ともだち | 森田童子 | 4:28 |
| 1 | 早春にて | 森田童子 | 3:17 |
| 2 | 君は変わっちゃったネ | 森田童子 | 2:59 |
| 3 | まぶしい夏 | 森田童子 | 3:08 |
| 4 | 雨のクロール | 森田童子 | 1:57 |
| 5 | 地平線 | 森田童子 | 6:25 |
| 6 | センチメンタル通り | 森田童子 | 3:41 |
| 7 | 淋しい雲 | 森田童子 | 3:24 |
| 8 | たんごの節句 | 森田童子 | 3:19 |
| 9 | 驟雨(にわかあめ) | 森田童子 | 3:05 |
| 10 | さよなら ぼくの ともだち | 森田童子 | 4:28 |