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Disc1
| 1 | No volveré | Chavela Vargas | 3:37 |
| 2 | Desdeñosa | Chavela Vargas | 3:03 |
| 3 | La llorona | Chavela Vargas | 5:23 |
| 4 | La niña Isabel | Chavela Vargas | 2:57 |
| 5 | Rayando el sol | Chavela Vargas | 2:25 |
| 6 | El día que me dijiste | Chavela Vargas | 3:05 |
| 7 | Manzanita | Chavela Vargas | 3:48 |
| 8 | Un mundo raro | Chavela Vargas | 3:15 |
| 9 | Paloma negra | Chavela Vargas | 3:15 |
| 10 | Golondrina viajera | Chavela Vargas | 3:15 |
| 11 | La churrasca | Chavela Vargas | 2:35 |
| 12 | Adiós, paloma | Chavela Vargas | 3:10 |