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Disc1
| 1 | Comin’ Home Baby | Mel Tormé | 2:44 |
| 2 | Dat Dere | Mel Tormé | 2:57 |
| 3 | The Lady’s in Love With You | Mel Tormé | 2:58 |
| 4 | Hi‐Fly | Mel Tormé | 3:12 |
| 5 | Puttin’ on the Ritz | Mel Tormé | 2:23 |
| 6 | Walkin’ | Mel Tormé | 2:58 |
| 7 | Moanin’ | Mel Tormé | 3:02 |
| 8 | Sing You Sinners | Mel Tormé | 2:26 |
| 9 | Whisper Not | Mel Tormé | 2:48 |
| 10 | On Green Dolphin Street | Mel Tormé | 2:54 |
| 11 | Sidney’s Soliloquy | Mel Tormé | 2:29 |
| 12 | Right Now | Mel Tormé | 2:16 |
| 13 | Walkin’ Shoes | Mel Tormé | 3:02 |
| 14 | You Belong to Me | Mel Tormé | 2:30 |