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Disc1
| 1 | U-CHA-CHA | KOKIA | 7:17 |
| 2 | Hello Passing Days | KOKIA | 6:38 |
| 3 | 花 | KOKIA | 5:49 |
| 4 | 人間ってそんなものね | KOKIA | 5:55 |
| 5 | 道化 | KOKIA | 6:22 |
| 6 | 私は歌う小鳥です | KOKIA | 4:01 |
| 7 | ５つ目の季節（ア・カペラ） | KOKIA | 3:49 |
| 8 | おばあちゃん | KOKIA | 4:35 |
| 9 | 世界の終わりに | KOKIA | 5:59 |
| 10 | I believe ～海の底から～ | KOKIA | 7:48 |
| 11 | 歌う人 | KOKIA | 5:29 |
Disc2
| 1 | il Mare dei Suoni | KOKIA | 7:52 |
| 2 | Faraway | KOKIA | 4:43 |
| 3 | 調和 | KOKIA | 5:50 |
| 4 | 愛はこだまする（ピアノ弾き語り with チェロ） | KOKIA | 9:25 |
| 5 | この地球がまるいお陰で | KOKIA | 5:19 |
| 6 | 愛と平和と音楽と | KOKIA | 6:32 |
| 7 | 足音 | KOKIA | 4:29 |
| 8 | 世界を包む (Ribbon in our Heart) | KOKIA | 5:19 |
| 9 | give & take | KOKIA | 9:33 |