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Disc1
| 1 | Undergound Sketches | Piero Piccioni | 2:13 |
| 2 | Magic of New York | Piero Piccioni | 2:58 |
| 3 | In Point of Love | Piero Piccioni | 3:02 |
| 4 | Conjectures | Piero Piccioni | 2:21 |
| 5 | Red Shift | Piero Piccioni | 4:40 |
| 6 | Moonlight Serenade | Piero Piccioni | 2:40 |
| 7 | Love Comes Round Again | Piero Piccioni | 2:24 |
| 8 | Sad Tales | Piero Piccioni | 3:06 |
| 9 | Red Shift N°2 | Piero Piccioni | 2:33 |
| 10 | Love Again | Piero Piccioni | 2:26 |
| 11 | Burning Point | Piero Piccioni | 1:55 |