Pérolas Negras
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Disc1
| 1 | Mas que nada | Leo Gandelman | 4:03 |
| 2 | Me deixa em paz | Leo Gandelman | 4:19 |
| 3 | As rosas não falam | Leo Gandelman | 3:53 |
| 4 | Nanã | Leo Gandelman | 4:31 |
| 5 | Overjoyed | Leo Gandelman | 4:57 |
| 6 | Mr. Funk Samba | Leo Gandelman | 4:39 |
| 7 | Faltando um pedaço | Leo Gandelman | 4:21 |
| 8 | Lamentos | Leo Gandelman | 3:26 |
| 9 | Clube da esquina N° 2 | Leo Gandelman | 5:29 |
| 10 | Choro negro | Leo Gandelman | 4:59 |
| 11 | Toda menina baiana | Leo Gandelman | 4:54 |
| 12 | Pérola negra | Leo Gandelman | 3:19 |