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Disc1
| 1 | SUMMER SUSPICION | 杉山清貴 | 6:06 |
| 2 | TRANSIT IN SUMMER | 杉山清貴 | 4:56 |
| 3 | 君のハートはマリンブルー | 杉山清貴 | 7:06 |
| 4 | ふたりの夏物語 | 杉山清貴 | 5:09 |
| 5 | ガラスのPALM TREE | 杉山清貴 | 6:11 |
| 6 | さよならのオーシャン | 杉山清貴 | 5:30 |
| 7 | 風のLONELY WAY | 杉山清貴 | 6:01 |
| 8 | INSPIRATION | 杉山清貴 | 5:35 |
| 9 | 月へ帰ろう | 杉山清貴 | 7:28 |
| 10 | TRULY | 杉山清貴 | 4:51 |
| 11 | Summer Regret | 杉山清貴 | 5:24 |
| 12 | Wishing your love | 杉山清貴 | 7:08 |
| 13 | Kona Wind〜2002.12.31. Hawaii Count Down Live Version〜 | 杉山清貴 | 6:26 |