Disc1
| 1 | 君と旅行鞄 | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 2 | ウェディング・ソング | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 3 | 星に願いを | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 4 | 月の酒場 | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 5 | 砂丘 | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 6 | 火の玉ボーイ | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 7 | スカンピン | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 8 | さよならアメリカ、さよならニッポン | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 9 | 丘を越えて | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 10 | 蝶々-San | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 11 | "Sayonara", The Japanese Farewell Song | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 12 | Black Peanuts | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
Disc2
| 1 | ペルシャの市場にて | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 2 | 魅惑の港 | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 3 | Beep Beep Be オーライ | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 4 | 午後のレディ | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 5 | 地中海地方の天気予報 | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 6 | ラム亭のママ | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 7 | 酔いどれダンス・ミュージック | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 8 | あの娘のラブレター | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 9 | ジョージア組曲（淋しき心のブラスバンド） | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 10 | オールマン・リバー | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 11 | 髭と口紅とバルコニー | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |
| 12 | スパークリング・ジェントルマン | Moonriders / Haruomi Hosono / Akiko Yano | 0:00 |