Disc1
| 1 | Londondery Air | 渡辺香津美 | 2:30 |
| 2 | Sahir | 渡辺香津美 | 6:06 |
| 3 | My One And Only Love | 渡辺香津美 | 4:17 |
| 4 | Island | 渡辺香津美 | 4:49 |
| 5 | Han Bon Do | 渡辺香津美 | 5:52 |
| 6 | 彩蝶追月 | 渡辺香津美 | 4:21 |
| 7 | 早春譜 | 渡辺香津美 | 2:55 |
| 8 | もつけ | 渡辺香津美 | 6:03 |
| 9 | モスラの歌 | 渡辺香津美 | 2:59 |
| 10 | Blue In Green | 渡辺香津美 | 3:17 |
| 11 | 月の美しゃ | 渡辺香津美 | 5:14 |
| 12 | こきりこ節 | 渡辺香津美 | 5:48 |
| 13 | As Time Goes By～亀の恩返し | 渡辺香津美 | 4:36 |