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Disc1
| 1 | 꼭 어제 (Yesterday) | XIA | 4:35 |
| 2 | OeO | XIA feat. 기리보이 | 4:13 |
| 3 | Midnight show | XIA feat. 치타 | 3:20 |
| 4 | 토끼와 거북이 | XIA | 4:32 |
| 5 | 비단길 | XIA feat. BewhY | 3:08 |
| 6 | Tarantallegra (Acoustic Ver.) | XIA | 3:28 |
| 7 | Incredible (Acoustic Ver.) | XIA | 4:21 |
| 8 | 꽃 (Acoustic Ver.) | XIA | 4:05 |