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Disc1
| 1 | California Shower | 渡辺貞夫 | 5:37 |
| 2 | Nice Shot! | 渡辺貞夫 | 4:51 |
| 3 | Inner Embrace | 渡辺貞夫 | 5:30 |
| 4 | Samba Do Marcos | 渡辺貞夫 | 6:12 |
| 5 | Serenade | 渡辺貞夫 | 4:56 |
| 6 | Morning Island | 渡辺貞夫 | 4:36 |
| 7 | Seventh High | 渡辺貞夫 | 5:18 |
| 8 | Turning Pages of Wind | 渡辺貞夫 | 3:57 |
| 9 | Down East | 渡辺貞夫 | 6:13 |
| 10 | Home Meeting | 渡辺貞夫 | 5:58 |
| 11 | My Dear Life | 渡辺貞夫 | 5:53 |