Disc1
| 1 | 花いちもんめ | 角松敏生 | 5:13 |
| 2 | レイニー・スティション | 角松敏生 | 4:24 |
| 3 | 山手ホテル | 角松敏生 | 4:54 |
| 4 | 機関車 | 角松敏生 | 8:02 |
| 5 | 八月の匂い | 角松敏生 | 5:11 |
| 6 | 100ワットの恋人 | 角松敏生 | 8:15 |
| 7 | Desire | 角松敏生 | 8:04 |
| 8 | Overture (Studio Version) | 角松敏生 | 0:57 |
| 9 | Desire (Studio Version) | 角松敏生 | 7:21 |
| 1 | 花いちもんめ | 角松敏生 | 5:13 |
| 2 | レイニー・スティション | 角松敏生 | 4:24 |
| 3 | 山手ホテル | 角松敏生 | 4:54 |
| 4 | 機関車 | 角松敏生 | 8:02 |
| 5 | 八月の匂い | 角松敏生 | 5:11 |
| 6 | 100ワットの恋人 | 角松敏生 | 8:15 |
| 7 | Desire | 角松敏生 | 8:04 |
| 8 | Overture (Studio Version) | 角松敏生 | 0:57 |
| 9 | Desire (Studio Version) | 角松敏生 | 7:21 |