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Disc1
| 1 | Minha embaixada chegou / Mambembe | Chico Buarque | 4:17 |
| 2 | Partido alto | Chico Buarque | 3:04 |
| 3 | Iolanda (Yolanda) | Chico Buarque | 4:02 |
| 4 | Casualmente | Chico Buarque | 3:14 |
| 5 | A moça do sonho | Chico Buarque | 3:25 |
| 6 | Retrato em branco e preto | Chico Buarque | 4:18 |
| 7 | Desaforos | Chico Buarque | 2:47 |
| 8 | Injuriado | Chico Buarque | 2:32 |
| 9 | Dueto | Chico Buarque | 3:35 |
| 10 | A volta do malandro | Chico Buarque | 4:20 |
| 11 | Homenagem ao malandro | Chico Buarque | 2:16 |
| 12 | Palavra de mulher | Chico Buarque | 2:15 |
| 13 | As vitrines | Chico Buarque | 2:53 |
| 14 | Jogo de bola | Chico Buarque | 2:42 |
Disc2
| 1 | Massarandupió | Chico Buarque | 3:07 |
| 2 | Outros sonhos | Chico Buarque | 3:18 |
| 3 | Blues pra Bia | Chico Buarque | 3:14 |
| 4 | A história de Lilly Braun / A bela e a fera | Chico Buarque | 5:46 |
| 5 | Todo o sentimento | Chico Buarque | 3:04 |
| 6 | Tua cantiga | Chico Buarque | 4:16 |
| 7 | Sabiá | Chico Buarque | 3:04 |
| 8 | Grande hotel | Chico Buarque | 3:35 |
| 9 | Gota d'água | Chico Buarque | 2:55 |
| 10 | As caravanas | Chico Buarque | 2:51 |
| 11 | Estação derradeira / Minha embaixada chegou | Chico Buarque | 5:05 |
| 12 | Geni e o Zepelim | Chico Buarque | 5:56 |
| 13 | Futuros amantes | Chico Buarque | 3:32 |
| 14 | Paratodos | Chico Buarque | 3:37 |