Kilowatt
Instrument: Bunny Brunel (bass)Instrument: John Wackerman (membranophone)
Instrument: 渡辺香津美 (guitar family)
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Disc1
| 1 | 1000 Mega | 渡辺香津美 | 4:57 |
| 2 | Capri | 渡辺香津美 | 4:09 |
| 3 | No One | 渡辺香津美 | 5:31 |
| 4 | Jive | 渡辺香津美 | 3:46 |
| 5 | Papyrus | 渡辺香津美 | 4:49 |
| 6 | Sunspin | 渡辺香津美 | 5:13 |
| 7 | Pretty Soon | 渡辺香津美 | 5:35 |
| 8 | Bernard | 渡辺香津美 | 4:39 |
| 9 | Dolphin Dance | 渡辺香津美 | 6:58 |
| 10 | Good Night Machines | 渡辺香津美 | 6:17 |