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Disc1
| 1 | 息をのんで | 七尾旅人 | 4:23 |
| 2 | エンゼルコール | 七尾旅人 | 4:55 |
| 3 | 耳うちせずにいられないことが | 七尾旅人 | 8:37 |
| 4 | わぁ。(驚きに満ちた小さな悲鳴) | 七尾旅人 | 4:21 |
| 5 | 天国北上 | 七尾旅人 | 4:54 |
| 6 | ハーシーズ・ムーンシャイン | 七尾旅人 | 4:02 |
| 7 | リトルエクスタシィ | 七尾旅人 | 6:45 |
| 8 | 泡と光 | 七尾旅人 | 4:26 |
| 9 | 『横浜市立阿龍公園』 | 七尾旅人 | 3:29 |
| 10 | h.b | 七尾旅人 | 4:17 |
| 11 | 夜光る | 七尾旅人 | 4:44 |
| 12 | ブルーハンティング | 七尾旅人 | 4:12 |
| 13 | だんだん夢みたい | 七尾旅人 | 4:44 |
| 14 | これは花びらかな、そうじゃないかも。 | 七尾旅人 | 3:16 |
| 15 | チーク | 七尾旅人 | 1:11 |
| 16 | ブラインドタッチ | 七尾旅人 | 4:16 |
| 17 | シュリンプ（ガリバー6） | 七尾旅人 | 5:01 |
| 18 | 最終電車で海へいこう | 七尾旅人 | 2:42 |
| 19 | 反吐、反吐、汽車 | 七尾旅人 | 2:14 |
| 20 | 『潜水バースデイ』 | 七尾旅人 | 6:48 |
| 21 | ウィッグビーチ | 七尾旅人 | 5:30 |
| 22 | 頭上の水面 白 白 白 | 七尾旅人 | 4:26 |
| 23 | 大きなベイベ | 七尾旅人 | 5:15 |
| 24 | 天使が降りたつまえに | 七尾旅人 | 4:12 |
| 25 | ヒタ・リーを聴きながら | 七尾旅人 | 2:24 |
| 26 | ラストシーン | 七尾旅人 | 4:34 |
| 27 | 昔の発明 | 七尾旅人 | 4:35 |
| 28 | 赤い星(サーチンソール) | 七尾旅人 | 3:47 |
| 29 | バンブーズ | 七尾旅人 | 4:05 |
| 30 | NEON | 七尾旅人 | 2:04 |
| 31 | グライドしてた | 七尾旅人 | 5:23 |
| 32 | 完璧な朝 | 七尾旅人 | 4:43 |
| 33 | 真夜中2時→ | 七尾旅人 | 4:14 |
| 34 | ナイト・グロウイン | 七尾旅人 | 4:04 |
| 35 | 『生涯の秘密』 | 七尾旅人 | 4:29 |