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Disc1
| 1 | 手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 | アンジェラ・アキ | 5:15 |
| 2 | Knockin’ On Heaven’s Door | アンジェラ・アキ | 5:01 |
| 3 | ANSWER | アンジェラ・アキ | 4:34 |
| 4 | Somebody Stop Me | アンジェラ・アキ | 4:14 |
| 5 | ダリア | アンジェラ・アキ | 7:40 |
| 6 | Final Destination | アンジェラ・アキ | 4:40 |
| 7 | Our Story | アンジェラ・アキ | 4:22 |
| 8 | 黄昏 | アンジェラ・アキ | 5:17 |
| 9 | We’re All Alone | アンジェラ・アキ | 4:34 |
| 10 | リフレクション | アンジェラ・アキ | 4:18 |
| 11 | レクイエム | アンジェラ・アキ | 10:37 |
| 12 | Black Glasses | アンジェラ・アキ | 3:44 |
| 13 | ファイター | アンジェラ・アキ | 5:32 |
Disc2
| 1 | 手紙～拝啓 旅立つ君へ～卒業 （ミュージック・フィルム） | アンジェラ・アキ | 0:00 |
| 2 | NHK「みんなのうた」映像 | アンジェラ・アキ | 0:00 |
| 3 | 手紙～拝啓 十五の君へ （映像カラオケ） | アンジェラ・アキ | 0:00 |
| 4 | 手紙～拝啓 十五の君へ （ミュージック・ビデオ） | アンジェラ・アキ | 0:00 |