Nino
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Disc1
| 1 | Brazil | Nino Tempo | 5:34 |
| 2 | Bahia Manhattan | Nino Tempo | 4:02 |
| 3 | Amazon River | Nino Tempo | 4:24 |
| 4 | Suzanne (You Can) | Nino Tempo | 4:04 |
| 5 | Rain Forest | Nino Tempo | 4:18 |
| 6 | A Theme for Anna | Nino Tempo | 3:57 |
| 7 | Call It Love | Nino Tempo | 4:05 |
| 8 | 'Round Midnight | Nino Tempo | 4:03 |
| 9 | E' | Nino Tempo | 3:57 |
| 10 | Stella By Starlight | Nino Tempo | 5:57 |
| 11 | Goodbye | Nino Tempo | 3:58 |