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Disc1
| 1 | Giant | Yozoh | 3:51 |
| 2 | 아침 먹고 땡 | Yozoh | 3:44 |
| 3 | 에구구구 | Yozoh | 2:53 |
| 4 | 하모니카 소리 | Yozoh | 4:14 |
| 5 | 모닝스타 | Yozoh | 3:52 |
| 6 | 아 외로워 | Yozoh | 3:45 |
| 7 | Happy Birthday | Yozoh | 2:58 |
| 8 | 바오밥나무 | Yozoh | 4:33 |
| 9 | Sunday | Yozoh | 4:11 |
| 10 | 하모니카 소리 (Belle Epoque Version) | Yozoh | 4:13 |
| 11 | 그렇게 너에게 | Yozoh | 4:48 |