| 1 | Konzert-Paraphrase über Verdis "Rigoletto", S. 434 | Franz Liszt | 6:41 |
| 2 | Konzert-Walzer über zwei Themen aus Donizettis "Lucia und Parisina", S. 401 | Franz Liszt | 9:09 |
| 3 | Fantasie über den Walzer aus Gounods "Faust", S. 407 | Franz Liszt | 9:06 |
| 4 | Polonaise aus Tschaikowskys "Eugen Onegin", S. 262 | Franz Liszt | 5:48 |
| 5 | Spinnerin-Lied, Transkripition aus Wagners "Der fliegende Holländer", S. 440 | Franz Liszt | 5:42 |
| 6 | Lied an den Abendstern, Rezitativ und Romanze aus Wagners "Tannenhäuser", S. 444 | Franz Liszt | 6:13 |
| 7 | Lohengrins Verweis aus Wagners "Lohengrin", S. 446 | Franz Liszt | 4:45 |
| 8 | Isoldes Liebestod, Transkription aus Wagners "Tristan und Isolde", S. 447 | Franz Liszt | 7:48 |
| 9 | Fantasie über 2 Motive aus Mozarts "Le nozze di Figaro" ergänzt durch F. Busoni | Franz Liszt | 13:41 |