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Disc1
| 1 | 546 | Kenny Wheeler & Tiziana Simona | 4:38 |
| 2 | Circo | Kenny Wheeler & Tiziana Simona | 3:51 |
| 3 | Zaira Bella Il Valser | Kenny Wheeler & Tiziana Simona | 3:52 |
| 4 | Signora Dei Milli Sogni | Kenny Wheeler & Tiziana Simona | 4:07 |
| 5 | Kind Folk | Kenny Wheeler & Tiziana Simona | 4:05 |
| 6 | Diva | Kenny Wheeler & Tiziana Simona | 6:25 |
| 7 | Alza Gli Occhi | Kenny Wheeler & Tiziana Simona | 5:07 |
| 8 | Gigolo | Kenny Wheeler & Tiziana Simona | 6:02 |