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Disc1
| 1 | ステレオ | 山崎まさよし | 5:25 |
| 2 | Fat Mama | 山崎まさよし | 4:39 |
| 3 | 六月の手紙 | 山崎まさよし | 5:03 |
| 4 | ある朝の写真 | 山崎まさよし | 4:34 |
| 5 | 僕はここにいる | 山崎まさよし | 4:56 |
| 6 | 砂時計 | 山崎まさよし | 4:45 |
| 7 | 名前のない鳥 | 山崎まさよし | 5:40 |
| 8 | やわらかい月 | 山崎まさよし | 4:52 |
| 9 | One more time, One more chance | 山崎まさよし | 5:50 |
| 10 | ツバメ | 山崎まさよし | 4:54 |
| 11 | カルテ | 山崎まさよし | 5:36 |
| 12 | 水のない水槽 | 山崎まさよし | 6:12 |
| 13 | Passage | 山崎まさよし | 5:41 |
Disc2
| 1 | アレルギーの特効薬〜WHAT'D I SAY | 山崎まさよし | 6:54 |
| 2 | 月明かりに照らされて | 山崎まさよし | 4:45 |
| 3 | Ticket to the Paradise | 山崎まさよし | 4:52 |
| 4 | パンを焼く | 山崎まさよし | 7:35 |
| 5 | ヤサ男の夢～昼休み | 山崎まさよし | 6:45 |
| 6 | 振り向かない | 山崎まさよし | 6:10 |
| 7 | セロリ | 山崎まさよし | 5:41 |
| 8 | 審判の日 | 山崎まさよし | 6:37 |
| 9 | 灯りを消す前に | 山崎まさよし | 5:58 |