Orfeu da Conceição
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Disc1
| 1 | Overture | Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes | 6:47 |
| 2 | Monólogo de Orfeu | Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes | 2:54 |
| 3 | Um Nome de Mulher | Antônio Carlos Jobim e Roberto Paiva | 2:07 |
| 4 | Se Todos Fossem Iguais a Você | Antônio Carlos Jobim e Roberto Paiva | 3:33 |
| 5 | Mulher, Sempre Mulher | Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes | 1:58 |
| 6 | Eu E O Meu Amor | Antônio Carlos Jobim e Roberto Paiva | 1:43 |
| 7 | Lamento No Morro | Antônio Carlos Jobim e Roberto Paiva | 2:09 |