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Disc1
| 1 | It Don't Mean a Thing | Pasquale Grasso | 3:45 |
| 2 | Blue Rose | Pasquale Grasso | 5:21 |
| 3 | Prelude to a Kiss | Pasquale Grasso | 4:19 |
| 4 | Solitude | Pasquale Grasso | 4:52 |
| 5 | Cotton Tail | Pasquale Grasso | 3:54 |
| 6 | Warm Valley | Pasquale Grasso | 4:22 |
| 7 | Mood Indigo | Pasquale Grasso | 4:56 |
| 8 | In a Sentimental Mood | Pasquale Grasso | 4:41 |
| 9 | Wig Wise | Pasquale Grasso | 3:34 |
| 10 | All Too Soon | Pasquale Grasso | 4:26 |
| 11 | Day Dream | Pasquale Grasso | 3:46 |
| 12 | In a Mellow Tone | Pasquale Grasso | 4:19 |
| 13 | Reflections in D | Pasquale Grasso | 3:47 |
| 14 | For Japan: I Let a Song Out Of | Pasquale Grasso | 3:41 |