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Disc1
| 1 | Maria Moita - The Swinger From Rio | Sérgio Mendes | 3:30 |
| 2 | Sambinha Bossa Nova | Sérgio Mendes | 3:11 |
| 3 | Batida Diferente | Sérgio Mendes | 3:46 |
| 4 | So Danco Samba | Sérgio Mendes | 3:10 |
| 5 | Pau Brazil | Sérgio Mendes | 3:12 |
| 6 | The Girl From Ipanema | Sérgio Mendes | 2:52 |
| 7 | Useless Panorama | Sérgio Mendes | 3:25 |
| 8 | The Dreamer | Sérgio Mendes | 4:14 |
| 9 | Primavera | Sérgio Mendes | 2:43 |
| 10 | Consolacao | Sérgio Mendes | 3:18 |
| 11 | Favela | Sérgio Mendes | 5:23 |
| 12 | Nana - The Beat From Brazil | Sérgio Mendes | 2:21 |
| 13 | Amor em Paz | Sérgio Mendes | 2:54 |
| 14 | Garota de Ipanema | Sérgio Mendes | 3:15 |
| 15 | Coisa No. 2 | Sérgio Mendes | 2:45 |
| 16 | Primitivo | Sérgio Mendes | 3:57 |
| 17 | Ela E Carioca | Sérgio Mendes | 2:25 |
| 18 | Corcovado | Sérgio Mendes | 4:07 |
| 19 | Noa Noa | Sérgio Mendes | 2:19 |
| 20 | Desafinado | Sérgio Mendes | 3:18 |
| 21 | Neurotico | Sérgio Mendes | 2:19 |