Disc1
| 1 | きっとそれでいい | 大橋トリオ | 4:46 |
| 2 | HONEY | 大橋トリオ | 5:38 |
| 3 | 12時の針がおちたら | 大橋トリオ | 4:48 |
| 4 | This is the love | 大橋トリオ with 浜田真理子 | 5:42 |
| 5 | JASMINE | 大橋トリオ with 布袋寅泰 | 3:51 |
| 6 | Fairy | 大橋トリオ | 5:12 |
| 7 | 真夜中のメリーゴーランド | 大橋トリオ with 手嶌葵 | 4:27 |
| 8 | 月の裏の鏡 | 大橋トリオ | 6:42 |
| 9 | CUBE | 大橋トリオ | 4:41 |
| 10 | I come through | 大橋トリオ | 5:16 |
| 11 | この雨みたいに泣いてみたかったけど | 大橋トリオ | 5:36 |
| 12 | 生まれた日 | 大橋トリオ | 4:34 |