Disc1
| 1 | BLOW | 山下達郎 | 4:34 |
| 2 | 君の声に恋してる | 山下達郎 | 5:09 |
| 3 | LOVE GOES ON (その瞳は女神) | 山下達郎 | 5:05 |
| 4 | HAPPY HAPPY GREETING (ORIGINAL DEMO VERSION) | 山下達郎 | 6:15 |
| 5 | MISTY MAUVE | 山下達郎 | 4:48 |
| 6 | TO WAIT FOR LOVE | 山下達郎 | 3:28 |
| 7 | 好・き・好・き SWEET KISS! | 山下達郎 | 4:13 |
| 8 | 潮騒 (LIVE VERSION) | 山下達郎 | 5:09 |
| 9 | モーニング・シャイン | 山下達郎 | 4:21 |
| 10 | FIRST LUCK -初めての幸運- | 山下達郎 | 4:48 |
| 11 | I DO | 山下達郎 | 2:26 |
| 12 | ヘロン (GUITAR INSTRUMENTAL) | 山下達郎 | 4:26 |
| 13 | JUVENILEのテーマ〜瞳の中のRAINBOW〜 | 山下達郎 | 4:55 |
| 14 | スプリンクラー (LONG VERSION) | 山下達郎 | 7:12 |
| 15 | いつか晴れた日に (STAND ALONE VERSION) | 山下達郎 | 4:23 |