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Disc1
| 1 | Canzone di notte n. 4 | Francesco Guccini | 8:07 |
| 2 | L'ultima volta | Francesco Guccini | 5:00 |
| 3 | Su in collina | Francesco Guccini | 4:53 |
| 4 | Quel giorno d'aprile | Francesco Guccini | 3:31 |
| 5 | Il testamento di un pagliaccio | Francesco Guccini | 4:28 |
| 6 | Notti | Francesco Guccini | 5:49 |
| 7 | Gli artisti | Francesco Guccini | 6:21 |
| 8 | L'ultima Thule | Francesco Guccini | 5:08 |