| 1 | Bachianas Brasileiras no. 1: I. Introdução (Embolada) | Heitor Villa‐Lobos | 5:55 |
| 2 | Bachianas Brasileiras no. 1: II. Prelúdio (Modinha) | Heitor Villa‐Lobos | 6:55 |
| 3 | Bachianas Brasileiras no. 1: III. Fuga (Conversa) | Heitor Villa‐Lobos | 3:39 |
| 4 | Fuga y misterio | Astor Piazzolla | 5:09 |
| 5 | “Die 12” in Bossa-nova (Variações Brasileiras) | Wilhelm Kaiser-Lindemann | 4:30 |
| 6 | La Flor de la Canela | Chabuca Granda | 3:23 |
| 7 | Bachianas Brasileiras no. 5: I. Ária (Cantilena) | Heitor Villa‐Lobos | 6:22 |
| 8 | Bachianas Brasileiras no. 5: II. Dança (Martelo) | Heitor Villa‐Lobos | 4:47 |
| 9 | Mãs que nada | Jorge Ben | 3:13 |
| 10 | Adiós Nonino | Astor Piazzolla | 4:49 |
| 11 | Chiquilín de Bachín | Astor Piazzolla | 5:13 |
| 12 | A fuego lento | Horacio Salgán | 3:11 |
| 13 | South American Getaway | Burt Bacharach | 4:50 |